02
按后果和权限安排审核。
人始终掌控将决定交给公司实际授权的人。经理处理职责内事项，老板判断保留承诺。
来源窗口解释材料，专业同事核实相应判断，批准人明确接受的范围和条件。
| 事项 | AI 准备 | 经理判断 | 老板或保留审批人决定 |
|---|---|---|---|
| 客户答复 | 草拟版本并指出开放条件 | 检查授权范围内的内容 | 决定例外商务承诺 |
| 采购建议 | 整理可比条件与缺口 | 验收准备与常规范围 | 批准保留支出 |
| 记录疑点 | 组织证据和待解释问题 | 按适当程序核查 | 决定保留的资金后果 |
| 人员安排 | 整理清单与交接建议 | 确认职责内的操作事项 | 决定保留的人事变化 |
| 范围变化 | 说明影响哪些工作 | 接受权限内调整 | 决定公司级取舍 |
03
一家 35 人服务公司的范围调整周。
客户提出新增要求。老板希望先看到影响，再决定承诺。团队拆出需求确认、范围比较、来源核查、选项整理、审批准备和汇总六项工作。
- 01
周一：确认问题与负责人
客户窗口解释需求，执行同事核实工作内容，经理确定审核对象与保留事项。
- 02
周二：整理范围差异
Agent 并列原范围和新要求，员工核实依据，准备具体选择。
- 03
周三：更新当前提议
客户补充条件后，准备者标出变化，经理安排受影响部分重新检查。
- 04
周四：决定具体后果
经理批准职责内调整，老板判断保留承诺，条件与决定一并回到任务。
- 05
周五：交回清楚的接续
汇总已作决定、待补资料和负责人，客户窗口核实实际反馈，团队安排下一步。
产品示意
客户例外答复：审核人需要看什么
把问题说清楚。
提交审批要带什么？
明确请求、当前版本、来源依据、变化、后果和待答问题。
版本修改后怎样处理？
指出影响决定的变化，由审核人确认需要重看的部分。
退回时怎样写理由？
说明要补的材料、要核实的解释或要调整的后果。
谁决定审批权限？
公司根据实际职责确定，经理、老板和专业审核人分别处理对应事项。