03
一家 30 人贸易公司的询盘跟进周。
老板要求周五交回可审阅的客户答复。团队安排询盘整理、规格核实、条件检查、草稿、交接与汇总六项工作。
- 01
周一：确认交流目的
销售确认客户问题，经理确定内部窗口和需要批准的条件。
- 02
周二：核对附件和规格
Agent 整理两份附件差异，产品窗口确认本次适用内容。
- 03
周三：澄清交期依据
运营补充交付条件，销售将变化放回当前草稿。
- 04
周四：审阅具体承诺
经理检查职责内内容，老板决定特殊价格或交付安排。
- 05
周五：交回进展和待办
销售核实实际交流，汇总客户答复、开放问题与接手人。
产品示意
项目咨询的跟进准备包
把问题说清楚。
销售 Agent 交回什么？
询盘摘要、条件差异、待答问题、跟进草稿和内部交接材料。
交期或价格由谁确认？
产品或运营窗口提供依据，经理与老板按实际权限批准商务条件。
客户补充新要求后做什么？
核实变化影响的规格、范围和承诺，更新草稿并审阅相关部分。
跟进记录保留什么？
当前版本、已确认条件、实际交流、客户答复和下一位负责人。